叶子 2008-3-18 10:57
[20080318]热门股点评
风神股份(600469):调整产品结构提升盈利"增持"
中信建投研究员认为，对于风神股份来说，调整产品结构，不断提高子午轮胎所占比重，将进一步增强公司的市场竞争力和盈利能力。给予公司"增持"评级。
经过产品结构调整，2007年公司载重子午胎产量达到320万套，载重斜交胎降低到50万套，子午化程度显著提高，预计2008年公司的载重斜交胎所占比重仍将大幅下降。在工程胎方面，目前主要为工程斜交胎，2007年产能将近40万套，其中工程子午胎的产能约1万套，受益于工程机械行业需求的增长，未来公司工程胎产销量仍会增长。
为继续保持公司在工程轮胎的优势地位，调整公司目前以斜交工程胎为主的产品结构，大幅提高公司工程胎的子午化率，抢占工程胎子午化发展进程中的先机，公司拟进行非公开发行，并将募集资金的10.5亿元用于新建15万套工程子午胎项目，预计2009年正式投产。
泸州老窖(000568):通胀时期避风港"
宏源证券许超维持对泸州老窖“增持”的投资评级。许超认为，在通胀逐渐上行的时期，白酒类上市公司可以凭借其商誉优势和品牌垄断优势在成本攀升的情况下，提高产品出厂价，从而转嫁成本，保存利润。
就行业整体来看，白酒行业进入门槛较低，市场集中度差，是一个极度离散的行业。但高档白酒的市场集中度却非常高，仅前三家企业以其具有高知名度的品牌和传统历史文化底蕴就占据了市场70%左右的份额。在中国经济快速发展的背景下，消费者消费理念逐渐回归与成熟，白酒消费出现了从选择产品向选择品牌转变，从随机消费向忠诚消费转变，从数量型消费向质量型消费转变的新变化，这些变化将对白酒行业产生较为深远的影响。
从白酒市场消费总量来看，由于广大消费者保健和健康意识的增强，受“少喝酒、喝好酒”的影响，导致中低价位白酒有一定萎缩，并让位于中高档白酒产品的趋势明显。从消费者购买决策度分析，白酒市场已进入品牌营销时代，市场利润向强势品牌集中。从香型消费习惯分析，浓香型白酒销量依然占据市场主导地位，其中以川酒为代表的浓香型白酒占据了主流地位。
公司作为浓香型白酒的“鼻祖”，有着泸州老窖独特的历史文化积淀和不可复制的生产条件及地理气候条件，430余年老窖池的稀缺性保证了泸州老窖的资源价值和品牌价值的不断提高；另外，公司在产品和资本市场的成功运作经验也为将来更好更快地发展奠定了坚实基础。
上海九百(600838):年线有支撑 整理充分
二级市场上，目前该股以年线为支撑，形成了震荡走高之势，近日股价整理充分，并再度回到上升趋势线附近，后市有望展开反弹，可关注。
南京化纤(600889):行业景气 受益搬迁
周一沪深大盘小幅低开后走出单边下行行情，个股跌声一片，技术上看，大盘超跌现象明显，操作上建议重点关注受益消费升级的化纤龙头南京化纤。
我国是全球最大的纺织品服装生产国，粘胶纤维存在着巨大的内需市场，而粘胶短纤的高品质与功能迎合了市场对于纺织品消费升级的需要，同时粘胶纤维行业是“十一五”期间化纤行业中需要重点发展的主要行业之一，去年短纤价格上涨了46%、粘胶长丝上涨36％，且近三年年均需求增速超过25％的情况下，行业景气度持续向好。公司主营产品粘胶纤维，国际市场对粘胶纤维的需求在不断增加。随着粘胶纤维生产逐步由发达国家向发展中国家的转移，粘胶纤维市场发展空间广阔，公司产业前景良好。公司将于今年完成整体搬迁工作，未来公司有望因此大幅提升产能，进一步提升其在同行业中地位。走势上看，经过充分调整，近日该股低位收出十字星，止跌迹象明显，后市有望先于大盘走出反弹行情，可积极关注。
中国中铁(601390):防御佳品 逢低关注
公司是全球性建筑工程承包商，未来发展潜力相当广阔。目前该股已回调至上市以来低点附近，是弱势中的防御品种，可逢低关注。
[table][tr][td=3,1] 浦发银行(600000):股价超跌 进入投资区域
[/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 周边市场不稳再次严重冲击了A股投资者信心，周一沪深两市股指双双继续低开低走，个股出现普跌，成交继续低迷。从盘面来看，股指早盘继续创出新低，银行股、保险股、钢铁股等权重指标股表现仍旧低迷，农业股、航天军工股纷纷补跌，个股风险依然存在。综合来看，近期指数持续创新低，市场人气大受打击，而从紧的货币政策等因素仍旧制约了大盘做多积极性，新发基金的市场作用也并未显现，市场弱势仍未能逆转，操作上仍以控制仓位为主，注意个股结构性调整，建议关注浦发银行。
根据经济效益和经济区划原则，公司按照立足上海、服务全国的发展战略，在沿江沿海地区和国内重要中心城市先后设置了分支机构。另外，花旗银行持有公司股份，根据公司与花旗达成的战略合作协议、战略合作第二补充协议，花旗承诺帮助公司成为一家优秀的商业银行，并将继续增持公司股份，双方还将进一步加强信用卡业务合作，使公司信用卡系统对客户的服务达到行业领先水平。
近期该股出现大幅下跌，其中长期投资价值开始凸现，短线有一定反弹要求，可适当关注。
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[/size][/td][/tr][/table][table][tr][td=3,1] 潜力股推荐:中国石油(601857)
[/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 中国石油(601857)：公司作为我国油气行业占主导的最大油气产销商，是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是我国销售收入最大的公司之一，也是全球最大的石油公司之一。自上市以来，公司股价已被腰斩，后市具有一定潜力。[/size]
[size=14px][table][tr][td=3,1] 梅雁水电(600868):清洁能源 超跌低价
[/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 公司先后在广东梅州及广西柳州等两个地区投资建造了9个水电站，电站总装机容量达到54.2万千瓦，目前除了丰顺梅丰电站在建之外，其余电站已全部投产并取得了良好的收益。广东一直是我国电力紧缺的地区，在国际国内煤炭价格不断上涨背景下，相对于火电，水电作为一种低成本清洁能源竞争优势突出，公司水利发电毛利率比较高。
在发展水电能源的同时，公司积极发展高新技术项目，注重发明创造和技术革新，以提高公司的核心竞争力。子公司梅雁TFT显示器有限公司，重点发展TFT显示器，依托自主知识产权，公司专业生产技术复杂的TFT彩色液晶显示器用带点阵导光板，被列为国家火炬计划。项目具有良好的市场前景。
公司去年年底公告债务重组方案，各占款方向公司转让土地、股权等资产以实施债务重组，公司将收回应收款项，同时应收梅县龙上水电工程款项也将形成内部往来，基本解决历史遗留工程款回收问题。
作为两市绝对价格最低的非ST股，近期该股受大盘影响连续下跌，随着国际原油价格创历史新高，后市有望因。清洁能源题材而出现超跌反弹，可重点关注[/size][/td][/tr][/table][/size]
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[table][tr][td=3,1] 天宸股份(600620):低估本地股 业绩预增
[/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 在近期大盘持续下挫过程中，上海本地股表现相当出色，界龙实业周一逆势涨停，而其涨停的重要因素就在于其受益于迪斯尼概念，而相关品种陆家嘴近期表现也相当不错，在此背景下，那些在川沙镇附近并拥有大量土地储备，具实质性迪士尼概念而又没被市场挖掘，股价尚处低位的个股值得关注，其中可重点关注天宸股份（600620）。
公开信息显示，公司在上海浦东国际机场南大门土地储备高达400亩，一旦迪士尼落户，除了使相关拥有大量土地的上市公司成为最大受惠者外，上海的交通、基建、物流和旅游业企业也将从中受益，而天宸股份投资成立上海南方综合物流中心有限公司是市人民政府规划批准的上海市五大综合物流园区之一，规划建设目前全国最大的货运停车场，现代化超大型综合性及专业性仓库，该项目建成后，将成为上海西南地区货物集散地。
此外，近期公司已经预告，其2007年净利润同比将出现大幅预增，具备预增概念[/size][/td][/tr][/table]